기사 출처: Ulink Media
루시가 썼습니다
1월 16일, 영국의 통신 대기업 보다폰은 마이크로소프트와 10년 파트너십 계약을 발표했습니다.
지금까지 공개된 파트너십 세부 사항은 다음과 같습니다.
보다폰은 마이크로소프트 애저와 오픈AI 및 코파일럿 기술을 활용하여 고객 경험을 개선하고 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 더욱 발전시킬 예정입니다.
마이크로소프트는 보다폰의 유선 및 모바일 연결 서비스를 이용하고 보다폰의 IoT 플랫폼에 투자할 예정입니다. 이 IoT 플랫폼은 2024년 4월에 완전히 독립될 예정이며, 향후 더 다양한 기기를 연결하고 신규 고객을 확보할 계획입니다.
보다폰의 IoT 플랫폼 사업은 연결 관리에 중점을 두고 있습니다. 시장조사기관 버그 인사이트(Berg Insight)의 '2022년 글로벌 셀룰러 IoT 보고서'에 따르면, 당시 보다폰은 1억 6천만 건의 셀룰러 IoT 연결을 확보하여 시장 점유율 6%를 기록하며 전 세계 4위를 차지했습니다. 1위는 차이나 모바일(10억 6천만 건, 39%), 2위는 차이나 텔레콤(4억 1천만 건, 15%), 3억 9천만 건(14%)입니다.
하지만 통신 사업자들은 IoT 연결 관리 플랫폼 시장에서 "연결 규모" 측면에서 상당한 이점을 갖고 있음에도 불구하고, 이 분야에서 얻는 수익에 만족하지 못하고 있습니다.
에릭슨은 2022년에 IoT 가속기 및 커넥티드 차량 클라우드 사업부를 다른 업체인 에어리스에 매각할 예정입니다.
IoT 액셀러레이터 플랫폼은 2016년 당시 전 세계적으로 9,000개 이상의 기업 고객을 보유하고 있었으며, 9,500만 개 이상의 IoT 장치와 2,200만 개의 eSIM 연결을 관리했습니다.
하지만 에릭슨은 사물인터넷(IoT) 시장의 파편화로 인해 이 시장에 대한 투자에서 제한적인 수익(또는 손실)을 얻었고, 오랫동안 업계 가치 사슬의 작은 부분만을 차지해 왔기 때문에 다른 더 유리한 분야에 자원을 집중하기로 결정했다고 밝혔습니다.
IoT 연결 관리 플랫폼은 업계에서 흔히 볼 수 있는 "규모 축소" 방안 중 하나이며, 특히 그룹의 주력 사업이 차질을 빚을 때 더욱 그렇습니다.
2023년 5월, 보다폰은 2023 회계연도 실적을 발표했는데, 연간 매출은 457억 1천만 달러로 전년 대비 0.3% 소폭 증가했습니다. 이 데이터에서 가장 눈에 띄는 점은 회사의 성장세가 둔화되고 있다는 것이었고, 당시 신임 CEO인 마르게리타 델라 발레는 회사를 활성화하기 위한 계획을 제시하며, 보다폰이 변화해야 하고 자원을 재배치하고 조직을 간소화하며 고객이 기대하는 서비스 품질에 집중해야 경쟁력을 회복하고 성장을 이룰 수 있다고 강조했습니다.
경영 정상화 계획이 발표되었을 때, 보다폰은 향후 3년간 직원 감축 계획을 발표했으며, "약 10억 파운드(약 1조 2천억 원) 상당의 사물인터넷(IoT) 사업부 매각을 검토 중"이라는 소식도 함께 전해졌습니다.
마이크로소프트와의 파트너십 발표 이후에야 보다폰의 IoT 연결 관리 플랫폼의 미래가 본격적으로 윤곽을 드러내기 시작했습니다.
연결 관리 플랫폼의 제한적인 투자 수익률을 합리화하기
연결 관리 플랫폼은 타당합니다.
특히 전 세계 여러 통신 사업자와 수많은 IoT 카드를 연동해야 하는 상황에서, 이는 복잡한 통신 과정과 시간 소모적인 통합 작업을 수반합니다. 따라서 통합 플랫폼은 사용자가 더욱 정교하고 효율적인 방식으로 트래픽 분석 및 카드 관리를 수행할 수 있도록 지원할 것입니다.
통신 사업자들이 일반적으로 이 시장에 참여하는 이유는 SIM 카드를 발급하는 동시에 소프트웨어 서비스 기능을 제공하여 업계 경쟁력을 향상시킬 수 있기 때문입니다.
마이크로소프트 애저와 같은 퍼블릭 클라우드 공급업체가 이 시장에 참여하는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 단일 통신 사업자의 네트워크 연결 사업에는 실패 위험이 존재하며, 틈새시장을 공략할 여지가 있습니다. 둘째, IoT 카드 연결 관리에서 직접적으로 상당한 수익을 얻지 못하더라도, 업계 고객의 연결 관리 문제를 해결해 준다면 향후 핵심 IoT 제품 및 서비스를 제공하거나 클라우드 제품 및 서비스 사용을 확대할 가능성이 높아집니다.
업계에는 세 번째 부류의 플레이어, 즉 에이전트와 스타트업이 있습니다. 이들은 대규모 연결 관리 플랫폼 운영업체보다 연결 관리 플랫폼을 제공하는 데 더 중점을 두며, 프로세스가 더 간소하고 제품이 더 가볍습니다. 또한 시장 변화에 더욱 유연하게 대응하고 틈새 시장 사용자 요구에 더욱 집중합니다. 이들의 서비스 모델은 일반적으로 "IoT 카드 + 관리 플랫폼 + 솔루션"입니다. 업계 경쟁이 심화됨에 따라 일부 기업은 모듈, 하드웨어 또는 애플리케이션 솔루션으로 사업을 확장하여 더 많은 고객에게 원스톱 제품과 서비스를 제공할 것입니다.
요약하자면, 연결 관리에서 시작하지만 연결 관리에만 국한되지는 않습니다.
- 연결 관리 부문에서 IoT 미디어 AIoT 스타맵 연구소는 2023년 IoT 플랫폼 산업 연구 보고서 및 사례집에 화웨이 클라우드 글로벌 SIM 연결(GSL) 제품의 트래픽 패키지 사양을 정리했는데, 이를 통해 연결 관리 플랫폼의 수익 확대를 위한 두 가지 주요 전략은 연결 수 증가와 고가 기기 연결 확대임을 알 수 있습니다. 특히 일반 소비자용 IoT 연결은 연간 수익에 큰 기여를 하지 못하기 때문입니다.
- 시장조사기관 옴디아가 보고서 "보다폰, IoT 사업 분사 시사"에서 지적했듯이, 연결 관리 그 이상의 가치를 지닌 애플리케이션 활성화 플랫폼은 연결 관리 플랫폼보다 연결당 3~7배 더 많은 수익을 창출합니다. 기업은 연결 관리 위에 다양한 비즈니스 형태를 구상할 수 있으며, 마이크로소프트와 보다폰의 IoT 플랫폼 협력은 바로 이러한 논리에 기반할 것으로 예상됩니다.
"연결 관리 플랫폼"의 시장 환경은 어떻게 될까요?
객관적으로 볼 때, 규모의 경제 효과로 인해 대형 업체들이 연결 관리 시장의 표준화된 부분을 점차 잠식해 나갈 것입니다. 향후에는 일부 업체가 시장에서 퇴출되는 반면, 일부 업체는 더 큰 시장 점유율을 확보할 가능성이 높습니다.
중국에서는 기업 배경이 다양하기 때문에 통신사들의 제품을 표준화하여 모든 고객의 요구를 충족시키는 것이 사실상 불가능하므로, 대형 사업자들의 시장 점유율 확대 속도는 해외보다 느릴 것입니다. 하지만 궁극적으로는 선두 기업들이 시장을 안정적으로 장악하는 양상으로 발전할 것입니다.
이 경우, 우리는 벤더들이 퇴보에서 벗어나 새롭게 부상하는 변혁의 영역을 개척할 것이라는 데 더 낙관적입니다. 시장 규모는 상당하고, 시장 경쟁은 적으며, 연결 관리 시장 부문에 대한 투자 여력이 있기 때문입니다.
실제로 그렇게 하는 회사들이 있습니다.
게시 시간: 2024년 2월 29일