전체 셀룰러 IoT 시장에서 "저가", "진화", "낮은 기술 진입 장벽" 등은 모듈 기업들이 떨쳐낼 수 없는 난제이며, 이는 이전 NB-IoT부터 현재 LTE Cat.1 bis에 이르기까지 마찬가지입니다. 이러한 현상은 주로 모듈 분야에 집중되어 있지만, 순환 구조로 볼 때 모듈의 "저가"는 칩 분야에도 영향을 미칠 것입니다. LTE Cat.1 bis 모듈의 수익성 경쟁 심화는 LTE Cat.1 bis 칩의 가격 추가 인하를 초래할 가능성이 높습니다.
이러한 배경 속에서도 반도체 기업들이 잇따라 시장에 진출하고 있어 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
우선, 방대한 시장 규모로 인해 수많은 통신 칩 제조업체들이 진출했으며, 시장 규모가 워낙 커서 점유율은 낮더라도 그 영향력은 결코 작지 않습니다.
어느 정도까지는 LTE Cat.1 bis 칩과 LTE Cat.1 bis 모듈의 개발 궤적은 기본적으로 같은 방향을 유지하며, 단지 시간적 차이만 있을 뿐입니다. 따라서 최근 몇 년간 LTE Cat.1 bis 칩의 출하량 및 추세는 LTE Cat.1 bis 모듈의 그것과 대략적으로 유사하다고 볼 수 있습니다.
AIoT 연구소의 연구 및 통계에 따르면, 지난 몇 년간 LTE Cat.1 bis 모듈 출하량은 아래 그림과 같습니다(초기 출하량은 적었지만 대부분 LTE Cat.1 모듈이었습니다).
LTE Cat.1 bis 칩의 총 출하량은 향후 몇 년 동안 빠른 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세라면, 비록 시장 점유율이 매우 낮더라도, 이 시기에 시장에 진입하여 성공적으로 시장을 장악하는 기업들의 출하량은 결코 과소평가할 수 없습니다.
둘째로, 셀룰러 사물인터넷은 통신 발전의 사슬을 따라 진화해 왔지만, 기술 발전이 더디게 진행되어 신규 진입자가 선택할 수 있는 폭이 더욱 좁아졌습니다.
우리 모두가 알다시피, 이동통신 기술은 항상 세대를 거듭하며 업데이트되고 교체되어 왔습니다. 현재의 적용 및 개발 상황을 보면 2G/3G는 서비스 종료를 앞두고 있고, NB-IoT, LTE Cat.4 등의 경쟁 구도가 기본적으로 정해져 있어 이러한 시장에 진입할 필요성이 사실상 사라졌습니다. 따라서 현재 남아 있는 선택지는 5G, 레드캡, 그리고 LTE Cat.1bis뿐입니다.
셀룰러 IoT 시장 진출을 원하는 기업들은 대부분 최근 1~2년 사이에 설립된 혁신적인 기업들입니다. 전통적인 셀룰러 칩 공급업체나 오랜 기간 이 분야에서 고군분투해 온 기업들과 비교했을 때, 기술력과 자본력 면에서 우위를 점하지 못하고 있습니다. 게다가 5G 기술의 진입 장벽이 높고 초기 연구 개발 투자 비용도 크기 때문에, LTE Cat.1 bis를 돌파구로 삼는 것이 더 적합한 선택일 수 있습니다.
마지막으로, 성능에는 문제가 없으며, 시장 가격도 저렴합니다.
LTE Cat.1 bis 칩은 IoT 산업 애플리케이션의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 각 산업 분야의 요구 사항이 비교적 명확하기 때문에 칩 설계 복잡성, 소프트웨어 안정성, 단말기 단순성, 비용 관리 등 여러 요소를 고려하여 칩 제조업체는 다양한 IoT 시나리오에 맞는 여러 기능을 조합하여 칩을 개발할 수 있습니다.
대부분의 IoT 애플리케이션은 제품 성능에 대한 요구 사항이 높지 않고 기본적인 필요만 충족하면 됩니다. 따라서 현재 주요 경쟁은 가격 경쟁에 있으며, 이상적으로는 기업들이 이윤을 창출할 의지만 있다면 시장을 장악할 수 있을 것입니다.
올해 전망에 따르면, Zilight Zhanrui의 출하량은 작년보다 감소한 약 4천만 개, ASR Basic은 작년과 비슷한 5천5백만 개를 유지할 것으로 예상됩니다. Moment Core Communication의 출하량은 올해 급증세를 보이며 연간 출하량이 5천만 개에 달할 것으로 예상되며, 이는 '이중 과점' 구도를 위협할 수 있습니다. 이 세 회사 외에도 Core Wing Information Technology, Wisdom of Security, Core Rising Technology 등 주요 칩 회사들이 올해 처음으로 1백만 개 출하량을 달성할 것으로 예상되며, 이들 회사의 총 출하량은 약 5백만 개에 이를 것으로 전망됩니다.
2023년부터 2024년까지 LTE Cat.1 bis의 구축 규모가 다시 높은 성장세를 보일 것으로 예상되며, 특히 2G 시장을 대체하고 새로운 혁신 시장을 활성화함에 따라 더 많은 이동통신 칩 기업들이 이 분야에 참여할 것으로 전망됩니다.
게시 시간: 2023년 7월 13일