기사 출처: Ulink Media
루시가 쓴 글
1월 16일, 영국의 통신 대기업 보다폰이 마이크로소프트와 10년간의 파트너십을 발표했습니다.
지금까지 공개된 파트너십 세부 내용은 다음과 같습니다.
Vodafone은 Microsoft Azure와 OpenAI 및 Copilot 기술을 사용하여 고객 경험을 개선하고 추가적인 AI 및 클라우드 컴퓨팅을 도입할 예정입니다.
마이크로소프트는 보다폰의 유무선 연결 서비스를 활용하고 보다폰의 IoT 플랫폼에 투자할 예정입니다. IoT 플랫폼은 2024년 4월까지 독립을 완료할 예정이며, 향후 더 많은 기기를 연결하고 신규 고객을 확보할 계획도 여전히 진행 중입니다.
보다폰 IoT 플랫폼 사업은 연결 관리에 집중되어 있습니다. 리서치 회사인 버그 인사이트(Berg Insight)의 2022년 글로벌 셀룰러 IoT 보고서(Global Cellular IoT Report 2022)에 따르면, 당시 보다폰은 1억 6천만 개의 셀룰러 IoT 연결을 확보하여 시장 점유율 6%를 기록했으며, 차이나 모바일(10억 6천만 개, 39%), 차이나 텔레콤(4억 1천만 개, 15%), 차이나 유니콤(3억 9천만 개, 14%)에 이어 세계 4위를 차지했습니다.
하지만 IoT 연결 관리 플랫폼 시장에서 사업자들이 '연결 규모' 측면에서 상당한 이점을 가지고 있음에도 불구하고, 그들은 이 부문에서 얻는 수익에 만족하지 않습니다.
2022년에 에릭슨은 IoT 가속기와 커넥티드 카 클라우드 부문의 IoT 사업을 또 다른 공급업체인 Aeris에 매각할 예정입니다.
IoT Accelerator 플랫폼은 2016년 기준으로 전 세계적으로 9,000개 이상의 기업 고객을 보유하고 있었으며, 전 세계적으로 9,500만 대 이상의 IoT 기기와 2,200만 개의 eSIM 연결을 관리하고 있습니다.
그러나 에릭슨은 다음과 같이 말합니다. 사물인터넷 시장의 분열로 인해 회사는 이 시장에 대한 투자에서 제한된 수익(또는 손실)을 얻었고 장기간 산업 가치 사슬의 작은 부분만을 차지하게 되었기 때문에 다른, 더 유리한 분야에 리소스를 집중하기로 결정했습니다.
IoT 연결 관리 플랫폼은 업계에서 흔히 볼 수 있는 "슬림화" 옵션 중 하나이며, 특히 그룹의 주요 사업이 어려움을 겪을 때 유용합니다.
2023년 5월, 보다폰은 2023 회계연도 실적을 발표하며 연간 매출이 457억 1천만 달러로 전년 대비 0.3% 소폭 증가했습니다. 데이터에서 가장 두드러진 결론은 회사의 실적 성장세가 둔화되고 있다는 것이었습니다. 당시 신임 CEO인 마르게리타 델라 발레는 보다폰이 경쟁력을 회복하고 성장을 달성하기 위해서는 변화를 추구하고 자원 재분배, 조직 간소화, 그리고 고객이 기대하는 서비스 품질에 집중해야 한다고 강조했습니다.
재활성화 계획이 발표되었을 때, 보다폰은 향후 3년 동안 직원을 감축할 계획이라고 발표했으며, "약 10억 파운드 규모의 사물 인터넷 사업부를 매각하는 것을 고려하고 있다"는 소식도 공개되었습니다.
Microsoft와의 파트너십이 발표되기 전까지는 Vodafone의 IoT 연결 관리 플랫폼의 미래가 광범위하게 정의되지 않았습니다.
연결 관리 플랫폼의 제한된 투자 수익률 합리화
연결 관리 플랫폼이 필요합니다.
특히, 많은 수의 IoT 카드를 전 세계 여러 사업자와 연동해야 하는데, 이는 긴 통신 과정이며 시간 소모적인 통합 작업입니다. 하지만 통합 플랫폼을 통해 사용자는 더욱 정교하고 효율적인 방식으로 트래픽 분석 및 카드 관리를 수행할 수 있습니다.
통신사들이 이 시장에 참여하는 이유는 일반적으로 SIM 카드를 발급하고, 소프트웨어 서비스 역량을 제공하여 업계 경쟁력을 향상시킬 수 있기 때문입니다.
Microsoft Azure와 같은 퍼블릭 클라우드 공급업체가 이 시장에 참여하는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 단일 통신 사업자의 네트워크 연결 사업에는 어느 정도 실패 위험이 있지만 틈새 시장을 개척할 여지가 있습니다. 둘째, IoT 카드 연결 관리에서 직접 상당한 수익을 얻을 수 없더라도 먼저 업계 고객의 연결 관리 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있다면 후속 핵심 IoT 제품 및 서비스를 제공할 가능성이 더 높고, 심지어 클라우드 제품 및 서비스 사용을 늘릴 수도 있습니다.
업계에는 세 번째 유형의 업체, 즉 에이전트와 스타트업이 있습니다. 이러한 업체들은 대규모 연결 관리 플랫폼 운영업체보다 연결 관리 플랫폼을 제공합니다. 차이점은 프로세스가 더 간단하고, 제품이 더 가벼우며, 시장 대응이 더 유연하고, 틈새 시장 사용자의 요구에 더 가깝다는 것입니다. 서비스 모델은 일반적으로 "IoT 카드 + 관리 플랫폼 + 솔루션"입니다. 업계 경쟁이 심화됨에 따라 일부 기업은 모듈, 하드웨어 또는 애플리케이션 솔루션으로 사업을 확장하여 더 많은 고객을 위한 원스톱 제품과 서비스를 제공할 것입니다.
간단히 말해, 연결 관리부터 시작하지만 연결 관리에 국한되지는 않습니다.
- 연결 관리 섹션에서 IoT Media AIoT StarMap 연구소는 2023 IoT 플랫폼 산업 연구 보고서 및 사례집에서 Huawei Cloud Global SIM Connection(GSL) 제품 트래픽 패키지 사양을 정리했으며, 이를 통해 연결 수를 늘리고 더 많은 고부가가치 기기를 연결하는 것이 연결 관리 플랫폼의 수익을 확대하는 두 가지 주요 아이디어라는 것을 알 수 있습니다. 특히 각 소비자급 IoT 연결은 연간 수익에 크게 기여하지 않기 때문입니다.
- 연결 관리 외에도, 리서치 회사 옴디아(Omdia)가 "보다폰, IoT 분사 암시" 보고서에서 지적했듯이, 애플리케이션 지원 플랫폼은 연결 관리 플랫폼보다 연결당 3~7배 더 많은 수익을 창출합니다. 기업은 연결 관리 외에도 비즈니스 형태를 고려할 수 있으며, IoT 플랫폼을 중심으로 마이크로소프트와 보다폰의 협력은 이러한 논리에 기반할 것이라고 생각합니다.
"연결 관리 플랫폼"의 시장 전망은 어떻게 될까요?
객관적으로 보면, 규모의 효과로 인해 대형 업체들이 연결 관리 시장의 표준화된 부분을 점차 잠식해 나갈 것입니다. 앞으로는 시장에서 퇴출되는 업체들이 있을 가능성이 높고, 반대로 일부 업체는 더 큰 시장 규모를 확보하게 될 것입니다.
중국에서는 기업 배경이 다양하기 때문에 사업자의 제품을 모든 고객의 요구를 충족시킬 만큼 표준화하는 것은 사실상 불가능하며, 이 경우 대형 사업자가 시장을 흡수하는 속도는 해외에 비해 느릴 것입니다. 그러나 궁극적으로는 주요 사업자가 안정적인 패턴을 보일 것입니다.
이 경우, 우리는 공급업체들이 퇴보에서 벗어나 새로운 혁신 공간을 개척하고, 시장 규모가 상당하며, 시장 경쟁이 적고, 연결 관리 시장 부문에 대한 비용을 지불할 능력이 있다는 점에 대해 더 낙관적입니다.
실제로 그런 회사가 있습니다.
게시 시간: 2024년 2월 29일