폭발적으로 성장하는 셀룰러 사물 인터넷 칩 레이스트랙
셀룰러 사물인터넷(IoT) 칩은 이동통신망 시스템 기반의 통신 연결 칩으로, 주로 무선 신호를 변조 및 복조하는 데 사용됩니다. 이는 IoT 기기의 핵심 칩입니다.
이 회로의 인기는 NB-IoT에서 시작되었습니다. 2016년 NB-IoT 표준이 확정된 후 시장은 전례 없는 호황을 맞았습니다. NB-IoT는 수백억 개의 저속 연결 시나리오를 연결할 수 있다는 비전을 제시하는 한편, 화웨이를 비롯한 국내 제조업체들이 표준 제정 과정에 깊이 관여하여 높은 자율성을 확보했습니다. 국내외적으로 동일한 출발선에 서게 된 것은 국내 기술이 해외 경쟁업체를 따라잡을 수 있는 절호의 기회였으며, 따라서 정책적으로도 적극적으로 지원되었습니다.
이에 따라 국내 휴대폰 칩 스타트업 기업들도 이러한 추세를 활용하고 있다.
NB-IoT 이후 차세대 셀룰러 사물인터넷 칩은 5G 칩입니다. 5G의 인기는 굳이 언급할 필요가 없겠지만, NB-IoT 칩과 비교했을 때 5G 고속 칩의 연구 개발은 훨씬 더 어렵고, 인재와 자본 투자에 대한 요구 조건도 크게 높아졌습니다. 이 때문에 많은 중소 셀룰러 칩 스타트업들이 다른 기술인 CAT.1에 집중하고 있습니다.
수년간의 시장 조정 끝에, NB-IoT는 전력 소비와 비용 측면에서 큰 장점을 갖고 있지만, 특히 이동성과 음성 기능 측면에서 많은 한계가 있어 다양한 애플리케이션에 제약을 준다는 사실이 밝혀졌습니다. 따라서 2G 네트워크가 단계적으로 폐지되는 상황에서, 4G의 하위 버전인 LTE-Cat.1이 수많은 2G 연결 애플리케이션을 대체하게 되었습니다.
Cat.1 다음에는 무엇이 나올까요? 5G 레드캡일 수도 있고, 5G 위치 기반 칩일 수도 있고, 아니면 다른 무엇일 수도 있지만, 확실한 것은 현재 셀룰러 연결성이 역사적인 폭발적 성장을 겪고 있으며, 다양한 IoT 요구 사항을 충족하는 새로운 기술들이 등장하고 있다는 점입니다.
셀룰러 사물인터넷(IoT) 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다.
저희가 입수한 최신 시장 정보에 따르면 다음과 같습니다.
2021년 중국의 NB-IoT 칩 출하량은 1억 개를 돌파했으며, 가장 중요한 응용 분야는 검침입니다. 올해 들어 코로나19 재확산으로 NB-IoT 기반 스마트 도어 센서 제품의 출하량도 급증하여 1천만 개 수준에 이르렀습니다. 국내 NB-IoT 업체들은 중국 시장에서의 생존을 넘어 해외 시장으로의 확장에도 빠르게 나서고 있습니다.
CAT. 1이 처음 발생한 2020년, 시장 출하량은 수천만 대에 달했고, 2021년에는 1억 대를 넘어섰습니다. 2G 네트워크 철수라는 시대적 이점 덕분에 CAT. 1의 시장 침투율은 빠르게 증가했지만, 2022년 이후 시장 수요는 크게 둔화되었습니다.
휴대전화, PC, 태블릿 등의 제품 외에도 CPE 등의 제품 출하량이 5G 고속 연결의 주요 성장 동력입니다.
물론 규모 면에서 보면 셀룰러 IoT 기기의 수는 블루투스나 와이파이 같은 소형 무선 제품만큼 많지는 않지만, 시장 가치는 상당합니다.
현재 시중 블루투스 칩 가격은 매우 저렴합니다. 국내산 칩 중 저가형 오디오 전송용 블루투스 칩은 약 1.3~1.5위안 정도이고, BLE 칩은 약 2위안 정도입니다.
셀룰러 칩 가격은 훨씬 더 높습니다. 현재 가장 저렴한 NB-IoT 칩은 약 1~2달러이고, 가장 비싼 5G 칩은 세 자릿수 가격입니다.
따라서 셀룰러 IoT 칩과의 연결 수가 급증한다면 시장 가치는 충분히 기대할 만하다. 더욱이 블루투스, 와이파이 등 다른 소형 무선 기술과 비교했을 때 셀룰러 IoT 칩은 진입 장벽이 낮고 시장 집중도가 높은 경향이 있다.
점점 더 경쟁이 치열해지는 셀룰러 사물인터넷(IoT) 칩 시장
최근 몇 년 동안 반도체 산업은 전례 없는 지원을 받았으며, 그 결과 다양한 스타트업 기업들이 생겨났고, 국내 셀룰러 사물인터넷(IoT) 칩 시장도 성장했습니다.
(잘 알려진 이유로 몰락한) 하이시 외에도, 유니그룹은 5G 칩을 이미 휴대폰 시장에 공급하며 국내 이동통신 칩 시장의 최상위권으로 성장하고 있습니다. 카운터포인트에 따르면, 2022년 1분기 글로벌 이동통신 사물인터넷(IoT) 모듈 칩 시장에서 유니스플렌더는 25%의 점유율로 2위, 오플랜드는 7%의 점유율로 3위를 기록했습니다. 시프트 코어, 코어 윙, 하이시 등 다른 국내 기업들도 순위권에 이름을 올리고 있습니다. 유니그룹과 ASR은 현재 국내 CAT.1 칩 시장의 '과점'을 형성하고 있지만, 다른 여러 국내 기업들도 CAT.1 칩 개발에 총력을 기울이고 있습니다.
NB-IoT 칩 시장은 더욱 활발하며, 하이시, 유니그룹, ASR, 코어윙, 모바일코어, 즈리안안, 후이팅테크놀로지, 코어이미지반도체, 누오링, 우아이이다, 파티클마이크로 등 많은 국내 칩 제조업체가 활동하고 있습니다.
시장에 경쟁업체가 많아질수록 경쟁에서 밀리기 쉽습니다. 우선 가격 경쟁이 심화됩니다. 최근 몇 년 동안 NB-IoT 칩과 모듈 가격이 크게 하락하면서 응용 기업들에게도 유리하게 작용했습니다. 둘째로, 제품의 동질화 현상이 나타납니다. 이러한 문제에 대응하여 여러 제조업체들은 제품 수준에서 차별화된 경쟁을 펼치기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
게시 시간: 2022년 8월 22일