저자: Ulink Media
5G는 한때 업계의 열광적인 관심을 끌었고, 각계각층의 기대를 한껏 높였습니다. 그러나 이제 5G는 점차 안정적인 발전 단계에 접어들면서 모두의 시선도 차분해졌습니다. 업계의 목소리가 줄어들고 5G에 대한 찬반 의견이 엇갈리는 가운데서도, AIoT 연구소는 5G의 최신 동향에 지속적으로 주목하며 "5G 셀룰러 IoT 시장 추적 및 연구 보고서(2023년판)"를 발간했습니다. 본 보고서에서는 5G eMBB, 5G RedCap, 5G NB-IoT의 실제 발전 상황을 객관적인 데이터를 통해 일부 발췌하여 소개합니다.
5G eMBB
5G eMBB 단말 모듈 출하량 관점에서 볼 때, 현재 비셀룰러 시장에서 5G eMBB 모듈 출하량은 예상보다 상대적으로 저조합니다. 2022년 5G eMBB 모듈 전 세계 출하량을 예로 들면, 출하량은 1천만 개였으며, 이 중 20~30%가 중국 시장이었습니다. 2023년에는 성장세가 나타나 전 세계 5G eMBB 모듈 출하량이 1,300만 개에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년 이후에는 기술의 성숙도 향상과 응용 시장 탐색 확대, 그리고 이전의 작은 시장 규모를 고려할 때 높은 성장률을 유지할 가능성이 높습니다. AIoT 스타맵 연구소의 예측에 따르면, 향후 몇 년간 성장률은 60~75%에 달할 것으로 전망됩니다.
5G eMBB 단말 모듈 출하량 관점에서 볼 때, 전 세계 시장에서 IoT 애플리케이션 출하량의 가장 큰 비중을 차지하는 것은 FWA(Flexible Wireless Access) 시장으로, 여기에는 CPE, MiFi, IDU/ODU 등 다양한 단말 형태가 포함됩니다. 그 다음으로는 eMBB 장비 시장이 있으며, 주요 단말 형태는 VR/XR, 차량 탑재형 단말 등입니다. 그 다음으로는 산업 자동화 시장이 있으며, 주요 단말 형태는 산업용 게이트웨이, 작업 카드 등입니다. 산업 자동화 시장에서 가장 대표적인 단말은 CPE로, 2022년 출하량은 약 600만 대였으며, 2023년에는 800만 대에 이를 것으로 예상됩니다.
국내 시장에서 5G 단말 모듈의 주요 출하 영역은 자동차 시장이며, BYD와 같은 소수의 자동차 제조업체만이 5G eMBB 모듈을 사용하고 있습니다. 물론 다른 자동차 제조업체들도 모듈 제조업체와 함께 테스트를 진행하고 있습니다. 2023년에는 국내 출하량이 100만 개에 도달할 것으로 예상됩니다.
5G 레드캡
R17 버전 표준 확정 이후, 업계에서는 해당 표준을 기반으로 한 5G RedCap의 상용화를 추진해 왔습니다. 현재 5G RedCap의 상용화는 예상보다 빠르게 진행되고 있는 것으로 보입니다.
2023년 상반기에는 5G RedCap 기술과 제품이 점차 성숙해질 것입니다. 현재 일부 업체들이 1세대 5G RedCap 제품을 출시하여 테스트를 진행 중이며, 2024년 상반기에는 더 많은 5G RedCap 칩, 모듈, 단말기가 시장에 출시되어 다양한 응용 시나리오가 가능해지고, 2025년에는 본격적인 대규모 적용이 이루어질 것으로 예상됩니다.
현재 반도체 제조업체, 모듈 제조업체, 통신 사업자 및 단말 업체들은 5G RedCap의 엔드투엔드 테스트, 기술 검증, 제품 및 솔루션 개발을 점진적으로 추진하기 위해 노력하고 있습니다.
5G RedCap 모듈의 비용과 관련하여, 초기 가격은 Cat.4 모듈과 여전히 일정 수준 차이가 있습니다. 5G RedCap은 맞춤형 설계를 통해 사용되는 기기 수를 줄임으로써 기존 5G eMBB 모듈 대비 50~60%의 비용 절감을 가능하게 하지만, 여전히 100달러 이상, 심지어 200달러 정도의 추가 비용이 발생합니다. 그러나 산업 발전과 함께 5G RedCap 모듈의 가격은 지속적으로 하락하여 현재 주류인 Cat.4 모듈 가격인 50~80달러 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.
5G NB-IoT
초기 5G NB-IoT는 대대적인 홍보와 빠른 개발 속도를 보인 후, 모듈 출하량이나 적용 분야 등 여러 측면에서 비교적 안정적인 흐름을 유지해 왔습니다. 출하량 기준으로 5G NB-IoT는 아래 그림에서 볼 수 있듯이 1천만 대 수준을 오르내리고 있습니다.
출하 분야 측면에서 5G NB-IoT는 아직 다양한 응용 분야에서 큰 반향을 일으키지는 못했으며, 스마트 미터, 스마트 도어 자석, 스마트 연기 감지기, 가스 경보기 등 몇몇 분야에 주로 집중되어 있습니다. 2022년 5G NB-IoT의 주요 출하량은 다음과 같습니다.
다각적인 관점에서 5G 단말기 개발을 촉진하고 단말기의 종류와 수를 지속적으로 확대한다.
5G 상용화 이후 정부는 5G 산업 체인 기업들이 5G 산업 응용 시나리오 시범 개발을 가속화하도록 적극적으로 장려해 왔으며, 5G는 산업 인터넷, 자율 주행, 원격 의료 등 다양한 틈새 분야에서 다방면으로 활용되며 산업 응용 시장에서 '다방면으로 꽃피우는' 모습을 보여주고 있습니다. 수년간의 탐색 끝에 5G 산업 응용 분야는 시범 개발 단계를 넘어 급속한 확산 단계로 접어들고 있으며, 산업 응용 분야 또한 점차 확대되고 있습니다. 현재 업계는 다각적인 관점에서 5G 산업용 단말기 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다.
산업용 단말기만 놓고 보면, 5G 산업용 단말기의 상용화가 점차 가속화됨에 따라 국내외 단말 장비 제조업체들이 준비를 갖추고 5G 산업용 단말기 연구 개발 투자를 지속적으로 확대하고 있어 5G 산업용 단말기의 종류와 수량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 전 세계 5G 단말기 시장을 살펴보면, 2023년 2분기 기준 전 세계 448개 업체가 2,662개 모델의 5G 단말기(출시 및 출시 예정 모델 포함)를 선보였으며, 단말기 형태는 약 30가지에 달합니다. 이 중 휴대전화를 제외한 5G 단말기가 50.7%를 차지합니다. 휴대전화 외에도 5G CPE, 5G 모듈, 산업용 게이트웨이 등의 생태계가 성숙 단계에 접어들고 있으며, 각 유형별 5G 단말기 비중은 위와 같습니다.
국내 5G 단말기 시장의 경우, 2023년 2분기 기준 중국 내 278개 단말기 제조사의 총 1,274개 모델이 산업정보화부(MIIT)로부터 네트워크 접속 허가를 받았습니다. 5G 단말기 보급은 지속적으로 확대되고 있으며, 휴대전화가 전체의 절반 이상인 약 62.8%를 차지하고 있습니다. 휴대전화 외에도 5G 모듈, 차량용 단말기, 5G CPE, 법 집행용 녹화기기, 태블릿 PC, 산업용 게이트웨이 등의 생태계가 성숙 단계에 접어들고 있으나, 전반적으로 규모는 작으며, 종류는 다양하지만 활용 규모는 매우 작은 특징을 보입니다. 중국 내 5G 단말기 종류별 비중은 다음과 같습니다.
또한, 중국정보통신연구원(AICT)의 예측에 따르면 2025년까지 5G 단말기 누적 보급률은 3,200대를 넘어설 것이며, 그중 산업용 단말기는 2,000대에 달할 것으로 예상됩니다. '기본형 + 맞춤형' 동시 개발을 통해 천만 개의 연결이 실현될 수 있을 것으로 전망됩니다. 5G가 더욱 심화되는 '만물 연결' 시대에, 단말기를 포함한 사물인터넷(IoT) 시장은 10조 달러 이상의 시장 규모를 자랑하며, 다양한 산업용 단말기를 포함한 지능형 단말 장비의 잠재 시장 규모는 2조~3조 달러에 이를 것으로 추산됩니다.
게시 시간: 2023년 11월 16일